물류 기술 분야 투자 동향: 중국, 싱가포르

아시아 최대의 물류창고 운영사 GLP(Global Logistics Properties)는 중국 내 물류 기술 분야 생태계 구축을 위한 16억달러 규모의 사모펀드 PEF (Private Equity Fund) 조성 [1]

- GLP는 물류 창고 건설을 위한 부동산을 확보하고 물류 창고 건설 및 운영, 임대 등에 특화된 아시아 최대의 물류 창고 운영사이며, 2018년 5월 기술 기반의 물류 생태계 구축을 위한 사모펀드로 HHML PEF(Hidden Hill Modern Logistics Private Equity Fund) 조성 발표

- 이번 사모펀드 조성은 GLP의 투자 중 물류창고 부동산 분야 이외의 최초 사례이며, 모바일 및 온라인 전자상거래의 급성장으로 아시아 시장에서 물류창고에 대한 수요가 급증하는 상황에서 물류 기술에 초점을 맞춘 투자 펀드라는 점에서 관심을 끌고 있음

- 유통 물류 분야에서 도심지 근처의 라스트마일 물류 / 풀필먼트 서비스를 제공하기 위한 물류창고 수요가 높은 상황이며, IT 및 로봇, 빅데이터, 알고리즘 등 기술 기반의 물류 혁신을 통해 물류창고 운영 사업의 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 예상되고 있음

- GLP는 500억달러 이상의 물류 자산(주로 물류창고 분야)을 확보하고 있으며, 8개국에 걸쳐 6천2백만 제곱미터 규모의 물류창고를 운영하고 있음

- GLP가 조성한 HHML 사모펀드는 GLP의 지분 37%를 보유한 싱가포르 연기금 GIC 및 Bank of China의 투자를 유치해 중국을 중심으로 아시아 시장의 물류 기술 생태계 선점에 초점을 맞출 것으로 예상됨

온라인 전자상거래가 큰 폭으로 성장하고 있는 아시아 시장에서 중국 기업을 중심으로 물류 기술에 대한 투자가 급격히 증가하는 추세임 [2]

- 2018년 초 중국 최대의 전자상거래 기업 알리바바는 물류 자회사 Cainiao를 통해 무인 운송 차량 기술 확보에 적극적으로 나선다고 발표했고, 중국의 JD.com 역시 무인 운송 차량 기술 개발에 대규모 투자를 진행하고 있다고 알려져 있음

- 물류창고 운영 분야에서 아시아 시장을 선도하고 있는 GLP의 물류 기술 분야 투자는 물류창고에서도 기술 기반의 스타트업 및 비즈니스 모델 혁신이 유통 및 물류 산업 전반의 핵심 경쟁력 제고에 기여할 것이라는 메시지를 던지고 있음

싱가포르 Temasek 및 글로벌 물류기업 Kuehne+Nagel은 2018년 1월 물류기술 및 SCM 분야 스타트업 투자 및 물류기술 혁신 생태계 구축을 위한 MOU 체결 [3]

 - 투자전문 Temasek과 물류기업 Kuehne+Nagel은 물류 기술 혁신 생태계 구축을 위한 투자 협력 MOU를 체결하고, 초기 단계의 기술 기반 물류 및 SCM 분야 스타트업 투자를 위한 조인트벤처 설립 예정

- 양 기관이 공동으로 설립할 조인트벤처에서는 빅데이터, 예측 분석 / 인공지능, 블록체인, 물류 로봇 분야 초기 스타트업 투자에 초점을 맞출 계획

라스트마일 물류 혁신 경쟁이 치열해지면서 전통적인 물류 및 유통 기업의 내부 혁신만으로는 경쟁력 확보에 어려움이 있어 기술 기반 물류 스타트업 육성이 향후 산업 경쟁력 제고의 핵심 열쇠가 될 것으로 기대되고 있음

  기술 기반 스타트업 및 비즈니스 모델 혁신을 위해서는 초기 기술개발에서 적극적 투자를 통한 산업 육성이 필수적이며, 아시아 시장의 높은 물류 수요를 고려할 때 물류 기술 스타트업 육성 필요성은 아시아 시장에서 특히 높은 상황

- 최근 5년간 글로벌 시장에서 가장 많은 투자를 유치한 지역은 아시아 시장이며, GoJek, Best Logistics, Cainiao 등 1조원 이상의 기업가치를 인정받은 기술 기반 스타트업들이 시장을 선도하고 있음

- 국내의 경우에도 마이창고, 원더스, 메쉬 코리아, 트레드링스 등 물류 분야 스타트업에 대한 투자가 활발한 상황이며, 기존 기업과 달리 최근 급성장하고 있는 물류 분야 스타트업들은 기술에 기반한 물류 혁신이 특징

- 물류 경쟁력 제고의 핵심 열쇠는 물류 기술 및 비즈니스모델 혁신에 있으며, 이러한 혁신을 뒷받침할 기술 기반 기업에 대한 국내 투자 생태계 구축이 더욱 확대될 필요성 증대