중국 크로스보더 전자상거래 트렌드

중국 크로스보더 수입 전자상거래 핵심 데이터

- 중국 CBT시장 교역 규모: 2016년 중국 크로스보더 수입 전자상거래 규모는 1조 2,000억 위안 규모로, 재작년 대비 33.3% 증가함, 2017년에는 1조 8,543억 위안 규모로 증가할 것으로 예상됨

- 크로스보더 온라인 구매 소비자 규모: 2016년 중국 크로스보더 온라인 구매 소비자는 4,200만 명, 2017년에는 5,900만 명에 이를 것으로 예상됨

- 크로스보더 수입 전자상거래 모델 변화: 2016년 B2C 거래가 58.6%를 기록하면서, 사상 처음으로 C2C 거래 규모를 넘어섬

- 크로스보더 온라인 구매 소비자 분포: 크로스보더 거래 이용자 중 26~35세 비중이 69%에 이름. 이들 계층은 고졸 학력에 비교적 직장이 안정적이고, 경제적 기반이 있는 소비자로 파악됨. 전체 소비자 중 남성 비율은 62.6%, 여성 비율은 37.4%로 나타남

- 크로스보더 온라인 거래가 많이 일어나는 지역은 광동지역(14.1%), 상하이지역(13.2%), 베이징지역(12.2%), 장쑤지역(9.2%), 산동지역(7.2%), 저장지역(5.2%) 순으로 나타남

중국 크로스 보더 수입 전자상거래 트렌드

- 크로스보더 수입 전자상거래 분야에 대한 자금 투자 늘어날 것으로 예상: 2016년 6개의 크로스보더 전자상거래 플랫폼이 1억 위안 이상의 투자를 받음. 또한 같은 해 중국 크로스보더 수입 전자상거래 업체에 대한 단일 투자금 평균은 약 3,300만 달러에 이름

- 크로스보더 수입 전자상거래에서는 해외직배송, 공동배송, 보세수입의 세 가지 물류모델이 활용 되고 있음

- 가장 인기 있는 품목은 화장품과 아기용품: 이외에도 의류, 신발, 식품, 가방, 디지털 가전, 보건용품, 가구, 완구, 시계 역시 매출이 많은 품목이었음

- 크로스보더 전자상거래의 활성화를 유도하는 중국의 정책: 2012년, 중국 정부는 크로스보더 수입 전자상거래 시범도시를 지정했고, 2013년 전자상거래 관련 통관 정책을 완화해 편의성을 높임

- 또한 2014년부터는 크로스보더 전자상거래 합법화 작업을 진행해 세수확보의 수단으로 활용하고자 하는 추세임. 2016년 4월 8일, 중국 정부는 '크로스보더 전자상거래 소매 수입 세수정책(跨境电子商务零售进口税收政策)'를 발표하며 크로스보더로 거래되는 상품에 대해서는 행우세(行邮税) 기준이 아닌 관세, 부가가치세, 소비세 기준으로 세금을 부과할 것이라고 밝힘

- 이에 따라, 전자상거래 거래 상품은 일반 통관 제품과 비교해 약 30% 정도의 세금 절감 효과가 있어 사업자들에게 유리하다는 평가가 나옴

중국 크로스보더 전자상거래 플랫폼 개괄

- 중국에서 직구가 인기를 끌면서, 대형 플랫폼이 등장하기 시작함. 특히 2014~2015년 즈음 플랫폼이 폭발적으로 증가했고, 전통 소비자들의 소비 관념도 함께 변화하기 시작해 크로스보더 전자상거래의 절정기를 이뤘다고 평가됨

- 크로스보더 전자상거래 플랫폼 시장 점유율: 왕이카오라하이고우(网易考拉海购)가 21.4%, 티몰글로벌이 17.7%, 웨이핀궈지(唯品国际)가 16.1%, 징둥췐치우고우(京东全球购)가 15.2%, 지메이지쑤몐쉐이뎬(聚美极速免税店)이 13.6%, 샤오홍슈(小红书)와 양마토우(洋码头)가 각각 6.4%, 5.3%의 시장 점유율을 보임(나머지는 기타)

- 시장점유율 상위 4위 안에 드는 전자상거래업체는 모두 중국 현지 대형 플랫폼 산하에 속한 이들임. 또한, 그 뒤를 잇는 3개 업체는 종합 플랫폼이고, 기타에 속한 이들 중에는 아기용품 전문 플랫폼처럼 특화된 상품을 취급하는 업체가 다수 존재

- 2016년 크로스보더 전자상거래에서 B2C거래가 처음으로 C2C거래 규모를 넘어선 이후, 올해는 B2C거래가 전체의 64.4%에 이를 것으로 예상됨

중국 크로스보더 전자상거래 소비자 개괄

- 2014년 이후, 크로스보더 전자상거래 소비자는 매해 50% 이상 증가하며, 2017년에는 5,900만 명에 이를 것으로 예상됨

- 중국의 경제발전과 함께 질 좋은 해외 상품에 대한 중국 소비자의 욕구는 지속적으로 증가할 것으로 예상. 중국의 물류 환경이 개선되는 것 역시 소비자의 주문 주기를 줄이는 데 영향이 있다는 평가

- 많은 자본이 크로스보더 전자상거래 영역에 투입되면서, 플랫폼의 운영개선과 발전이 빠르게 이루어짐

- 연령별 소비자 분포를 보면, 26~35세의 청년층이 69%를 차지하며 가장 많았고, 19~25세 소비자는 15.1%, 36~45세 소비자는 13%, 18세 이하이거나 46세 이상 소비자가 2.9%를 차지함

- 26~35세 소비자는 중국에서 비교적 교육수준이 높고, 수입이 안정적인 연령층이라는 평가. 또한 이 시기의 여성들 대부분은 결혼을 하거나 아이를 낳기 때문에, 결혼과 출산을 준비하는 소비자들이 여성, 유아 카테고리의 질 좋은 해외상품을 구매하고자 하는 욕구가 큰 것으로 해석됨

- 19~25세 사이의 소비자 대부분은 대학생이거나 사회초년생으로, 경제적 기반은 26~35세 소비자층에 비해 안정적이지 않음. 또한, 36세 이상의 소비자는 오프라인 구매에 익숙해져 있어 온라인 구매 활용도가 적음. 향후 크로스보더 전자상거래를 이용하는 소비자의 연령대는 더욱 낮아질 것으로 예상됨

- 전체 소비자 중 남성 비율은 62.6%, 여성 비율은 37.4%으로 나타남. 남성들은 주로 디지털 전자기기, 스포츠용품, 건강식품 등을 선호하며 가격 대비 성능을 중요시하는 것으로 나타남. 여성 소비자는 패션, 의류, 화장품, 유아용품 등을 선호하며 상품의 품질과 구매체험을 중요시하는 것으로 나타남

중국 크로스보더 전자상거래 물류 모델

- 중국의 크로스보더 수입 전자상거래에서는 해외직배송, 공동배송, 보세수입의 세 가지 물류모델이 활용 되고 있음

- 해외직배송 모델: 해외에서 물건을 보내 바로 소비자에게 전달하는 방식으로, 일반적으로 소비자에게 상품에 대한 높은 신뢰성을 부여할 수 있음

- 공동배송 모델: 각기 다른 소비자가 주문한 상품을 해외에서 한 번에 중국으로 보낸 뒤, 중국 현지에서 분류해 다시 소비자에게 보내는 방식으로, 배송 시간은 길지만 배송비는 싸다는 특징이 있음. 상품을 재분류하면서 상품 파손 등의 문제가 발생하기도 함

- 보세수입: 많은 대형 플랫폼이 주로 사용하는 방식으로, 미리 상품을 중국 국내 보세창고에 가져다 놓고 주문이 들어오면 소비자에게 배송함. 배송시간이 비교적 짧고, 상품에 대한 소비자의 신뢰도가 높음

1) 크로스보더 전자상거래 (Cross-Border, 跨境電商) : 국경을 넘는 온라인 거래, 온라인 네트워크를 통하여 재화나 서비스를 사고 파는 모든 형태의 거래.

2) 데이터 출처: CECAC(중국전자상무연구중심)